1. Wstęp do Bajek {2.30} - a
2. Wiosna (sł. Jan Brzechwa) {3.32} - a
3. Matylda (sł. Wanda Chotomska) {5.17} - a
4. O bajkach (wg Ignacego Krasickiego) {5.03} - a
5. Król (sł. Maria Konopnicka) {4.52} - a
6. Straszni Mieszczanie (sł. Julian Tuwim) {3.49} - a
7. Kołysanka dla chłopczyka {4.03} - a

…dla Stasia
Instrumenty i Głosy: Adam Grzyb, Staś Grzyb